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浅析丨2018年中国瓷砖行业发展趋势分析

发布时间:04-08 08:32 点击:21

【中华陶瓷网】核心提示:一、五千亿市场空间,产量进入平稳增长阶段建筑陶瓷行业的上游主要有泥砂料、化工料、色釉料等原料开采及加工行业,电力、煤炭、柴油等能源行业,陶瓷生产设备制造行业;下游行业主要包瓷砖美缝括住宅和公共建筑装修装饰,公共建筑装修又分为城市轨道、商业中心。

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一、五千亿市场空间,产量进入平稳增长阶段

建筑陶瓷行业的上游主要有泥砂料、化工料、色釉料等原料开采及加工行业,电力、煤炭、柴油等能瓷砖美缝源行业,陶瓷生产设备制造行业;下游行业主要包括住宅和公共建筑装修装饰,公共建筑装修又分为城市轨道、商业中心、科教场馆、隧道工程、酒店、办公楼和体育馆等 。

建筑装饰工程总产值复合增长率为 8.3瓷砖美缝%

二、国内建筑陶瓷行业市场规模

2010 年-2015 年,建筑陶瓷企业全年主营业务收入从 2900 亿元增长至 4354 亿元,复合增长率为8.5%。同期国内建筑装修装饰工程总产值从 2.28瓷砖美缝 增长到 3.39 万亿元,复合增长率为 8.3%。建筑陶瓷销售额占建筑装修装饰总产值的比例一直在13.5%左右。2016 年,全国建筑装修装饰行业工程总产值为 3.73 万亿元, 对应规模以建筑陶瓷瓷砖美缝行业市场为 5036 亿元。

规模以上建筑陶瓷销售额占装修装饰工程总产值比例约为 13.5%

陶瓷砖产量进入平稳增长阶段,增速与房屋竣工面积增速高度相关:经历十多年快速增长后, 2011-20瓷砖美缝15 年,我国陶瓷砖需求进入平稳增长期,产量从 87.1 增长至 101.8 亿平方米,复合增长率为 3.98%,其中 2015 年首次出现了负增长。 这意味着未来陶瓷砖需求将处于微增长的平台期:绝对瓷砖美缝需求量仍会处在较高水平,但增幅会有所降低。2005-2011 年间,瓷质砖产量同样经历了快速增长,之后增速放缓。2014 年底瓷质砖产量为 77.32亿平方米,占陶瓷砖总产量的比例为 75.58%。同瓷砖美缝时,陶瓷砖产量增速与房屋竣工面积增速呈现高度相关性。定量来看,计算出每平米房屋竣工面积所对应的陶瓷砖产量为 2.65~2.9 平方米,比例较为稳定。价格方面,每平米房屋竣工面积对应建筑陶瓷销售额从 2瓷砖美缝011 的 101 元增长至 2015 年的 124 元 ,每平米建筑陶瓷的价格在总体上升的趋势下有所波动(38.17~42.77 元/平方米)。

三、陶瓷砖行业市场需求未来平稳增长

从需求结构来瓷砖美缝讲,国内市场对建筑陶瓷的需求占比 87%。目前我国是世界第一大建筑陶瓷出口国,2015 年陶瓷砖的出口量和出口额分别为 11.4 亿平方米和 83.3 亿美元, 建筑陶瓷的出口额为 92.76 亿美元瓷砖美缝,占规模以上总产值的 13%。预计 2020 年我国建筑陶瓷产量保持在 100 亿平方米,其中国内市场需求量90 亿平方米。

新建住宅+二次装修带来大量需求。结合装修情况和房屋竣工面积统计数据,计算瓷砖美缝出每平米建筑业住宅房屋竣工面积的陶瓷砖需求量为 1.44 平方米,对应陶瓷砖需求量为 40.9 亿平方米,占陶瓷砖产量的比例为 40%左右。 二次装修方面,2017 年我国二手房与新房装修陶瓷砖需求比瓷砖美缝例为 3:7, 则二次装修对瓷砖需求至少为 17.5 亿平方米,占比约为 17%。

中国住宅物业市场的瓷砖消费比例

短期内不存在被替代风险:建筑装饰中常用的地板材料除了陶瓷砖还有木地板、大理石瓷砖美缝(天然石材)。2012 年,我国地板产品中瓷砖市场规模占比达 50.2%,远高于美国、日本、印度和欧盟等国家和地区,主要源于瓷砖的优异性能以及国人对陶瓷产品的喜好和长久以来形成的消费习惯。虽然近几年木瓷砖美缝地板和大理石产量的复合增长率大于陶瓷砖,但从绝对占比来讲,陶瓷砖的比例大于 90%,处于绝对龙头地位,市场需求量最高。2015 年全国木地板和规模以上建筑陶瓷销售收入分别为 893 和 4354 亿元瓷砖美缝,建筑陶瓷 的市场规模接近木地板市场的 5 倍。

四、瓷砖行业竞争格局情况分析

瓷砖行业格局为“大行业,小企业”,行业集中度较低。2015 年我国规模以上建筑陶瓷企业 1410 家,主营业务收入 瓷砖美缝 4354 亿元。目前知名度较高的企业包括东鹏瓷砖、欧神诺和蒙娜丽莎等营业收入均不超过 50 亿,市场占有率均不足 1.15%。从零售销售额来看,2012 年前十大品牌合计零售额约为 326.3 亿元,瓷砖美缝份额合计约为 9.85%,表明瓷砖市场格局分散。瓷砖市场根据产品单价可以大致分为大众、中端和高端市场。其中高端市场集中度明显高于行业整体水平,2012 年高端市场和整个市场 CR5 分别为 33.4%瓷砖美缝和 6.8%。 主要因为其规模相对较小,占市场总量约 20%,品牌属性强,市场竞争激烈程度有所减弱。

陶瓷砖产能过剩,产能利用率不足75%,且分布区域集中:我国建筑陶瓷行业总体产能特别是低端产品产能瓷砖美缝过剩。至2014年,我国陶瓷砖生产线共 3440条(不含西瓦),总日产能 4503.6万平方米(不含西瓦),以一年生产 310 天计算,陶瓷砖年产能可达 139.61亿平方米。 同年,陶瓷砖产量为10瓷砖美缝2.3 亿立方米,产能利用率仅为73.1%。

2015 年,陶瓷砖产量为 101.8 亿平方米,产能利用率为 72.9%。同时,我国建筑陶瓷生产企业的区域化集中程度非常高,2014 年, 广东、福建瓷砖美缝、山东、江西、四川、河南和广西的总产能分别为 41.19、17.34、16.18、14.29、8.27、6.88 和 5.38 亿平方米, 占总产能的比例合计达到 78.45%。 其中广东拥有最多的抛瓷砖美缝釉砖、抛光砖和仿古砖的产线,福建外墙砖产线最多,山东拥有最多的瓷片产线。2015 年, 国内前六大陶瓷砖产区的产量占比达到76%。

多因素驱动,行业集中度有望继续提高,品牌企业最受益消费升级、地产商瓷砖美缝集中度提高和精装修占比提升,中高端瓷砖市占率近年来逐渐提升。

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